CRM（客戶 - 或聯(lián)系 - 關系管理）系統(tǒng)在過去八年中已經(jīng)成熟。曾經(jīng)的特權僅限于企業(yè)級組織的高級營銷團隊，現(xiàn)在已成為各種形狀和規(guī)模企業(yè)營銷組合的主要成分。但這當然也意味著CRM應用程序的數(shù)量激增，使選擇過程變得更加困難。

從為什么開始
我們常常想當然地認為我們需要一個CRM系統(tǒng)，而無需真正關注的關鍵原因，為什么我們需要一個。您的理由可能與隔壁的業(yè)務有所不同，他們將有助于找到最佳選擇。
一些典型的原因包括......
構建客戶數(shù)據(jù)
分析客戶行為
衡量銷售，財務和營銷活動
提高客戶參與度
縮短銷售周期
減少銷售管理
提高營銷效果
改善團隊協(xié)作和生產(chǎn)力
減少客戶流失
現(xiàn)金流量預測和銷售預測
一旦您了解了您獨特的業(yè)務驅(qū)動因素以及CRM如何支持它們，您就可以更清楚地了解如何選擇合適的平臺。
現(xiàn)有應用
現(xiàn)代商業(yè)應用程序庫應該在關鍵接觸點（包括CRM系統(tǒng)）中很好地集成。您希望能夠?qū)⒈M可能多的相關業(yè)務數(shù)據(jù)集中到您的CRM平臺中。
現(xiàn)有系統(tǒng)可能包括......
營銷自動化系統(tǒng)從CRM中提取數(shù)據(jù)
連接CRM銷售數(shù)據(jù)的財務系統(tǒng)，例如管道價值
用于共享CRM活動的協(xié)作或項目管理系統(tǒng)
存儲驅(qū)動器用于管理客戶文件
將新線索轉(zhuǎn)移到CRM的網(wǎng)站
您當前的系統(tǒng)和應用程序生態(tài)系統(tǒng)是什么樣的？您的企業(yè)如何從允許現(xiàn)有軟件與CRM通信中受益？
檢查預算
無論您的預算是多少，您都應確保在CRM投資中獲得最佳回報。而不是只看價格標簽，考慮如何通過將新的或現(xiàn)有的流程整合到中央CRM平臺來節(jié)省資金?；ㄒ恍r間來看看哪些可以做得更好，更快，更聰明。如果使用得當，來自CRM系統(tǒng)的智能可以為做出更好的業(yè)務決策提供強大的支持。
CRM比現(xiàn)成的更多
有一些暢銷的，現(xiàn)成的CRM系統(tǒng)，通?？梢栽跔I銷人員和銷售領導者的愿望清單中找到。它們從先進的，相對昂貴的解決方案到中檔Apptivo，一直到像CapsuleCRM這樣的預算替代品。
您可以在此處找到相關PCMagazine的十大CRM解決方案列表。
然而，很難從一系列可用的預制系統(tǒng)中找到完美的匹配，并且許多企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己為不需要的功能付費 - 而有時卻缺少他們本來希望擁有的其他功能。
好消息是：您不需要選擇現(xiàn)有的CRM平臺。您可以根據(jù)組織的需求量身定制一個，并從長遠來看獲得更好的價值。
您的CRM必須擁有什么
無論您傾向于哪種解決方案，您都應該始終將這些檢查點視為做出決策的關鍵問題。
集成
系統(tǒng)與現(xiàn)有業(yè)務應用程序的連接程度如何？
避免構建孤立的CRM資源，因為您不會從其功能中提取完整的值。
跨部門價值
不要將CRM視為一種營銷工具 - 它是一種商業(yè)工具。整個組織中可以使用它的人越多越好。隨后將進行協(xié)作和提高生產(chǎn)力。
安全性
正確對數(shù)據(jù)進行隔離至關重要，CRM應提供您所需的所有安全性和合規(guī)性。您不僅希望您的財務信息免受入侵者的侵害，還要確保在處理其詳細信息時不會違反客戶的信任。
用戶友好性
如果人們不了解應用程序，他們將不會使用它。始終允許用戶在實施之前測試和查看系統(tǒng)，以獲得他們理解的容易程度的反饋。還要確保您從供應商那里獲得足夠的培訓和支持。
報告
CRM的最佳方面之一是它可以支持決策制定。但首先，您需要能夠跟蹤，查看和導出整個CRM中使用的數(shù)據(jù)。借助自定義儀表板和報告，您應該能夠獲得評估跨多個不同部門的業(yè)務績效所需的洞察力。
權力是你的
有了大量可供選擇的選項，您有買家的權力選擇和審查最適合您業(yè)務的選擇。不要妥協(xié)，因為會有適合您組織的解決方案 - 即使它還不存在。